新华影业公司1937年出品。编导，马徐维邦；摄影，余省三、薛伯青；主演，胡萍、金山、顾梦鹤、周文珠、施超、许曼丽、王为一、萧英。故事讲述了民国初年，“安琪儿”剧团在北方某戏院演出，剧团台柱演员孙小鸥在练习时听到剧院上空传来美妙悠扬的歌声，而且是自己正练习的歌曲。疑惑间，小鸥想起这座剧院闹鬼的传说，仓皇逃跑中遇见守门老人，老人讲述了“闹鬼”实情：宋丹萍是个旧民主革命时期的革命者，他与大地主的女儿李晓霞相爱，却遭到晓霞父亲的阻挠和恶霸汤俊的陷害，被硝酸烧毁了面容与双手。宋丹萍假报已死，偷偷藏身于戏院的顶楼，每到夜半时分，宋丹萍便昂首高歌。小鸥闻知此事，被其遭遇深深感动。演出成功后，小鸥找到宋丹萍，宋丹萍对小鸥寄予厚望，在艺术上给予极大帮助。不久之后，“安琪儿”剧团为生活，准备易地演出，宋丹萍竭力挽留，并将当年红极一时的名剧传授给小鸥。演出大获成功。谁知当晚恶霸汤俊又对剧团演员绿喋起了邪念，小鸥和绿喋与汤俊的拼斗宋丹萍看得清清楚楚，郁积的仇恨爆发，将汤俊逼至楼顶，魂飞胆破的汤俊失足坠落，宋丹萍见大仇已报，纵身投入江流。影片以冷峻、阴郁的表现手法，讲述了一段青年男女的爱情悲剧，折射出封建势力对自由思想的禁锢与扼杀。影片人物形象充满神秘，并具有鲜明的个性特征。影片中的歌曲《夜半歌声》《热血》《黄河之恋》曾传唱一时，广为人知。作为中国电影史上最早的一部恐怖片，影片上映后，票房大卖，为中国的类型电影开辟了一条新的道路。

《夜半歌声》剧照