米高梅电影公司1969年出品。根据J.L.赫利西的小说改编。编剧，W.绍特；导演，J.施莱辛格；摄影，A.霍伦德；主演，D.霍夫曼、J.沃特、S.迈尔斯、B.巴拉班、B.瓦卡罗。

故事讲述了来自得克萨斯州的牛仔乔·巴克自认风流倜傥，他只身前往纽约，立志当男妓挣钱却屡屡碰壁。天真的他碰到了里索，被里索欺骗。他愤怒地找里索报复，却又同情其境遇。里索邀请无处可去的乔与自己同住，两人相依为命。就在乔好不容易赚到第一桶金时，里索病重，央求乔送自己去佛罗里达州。最终里索在前往佛罗里达州的路途中死去。

影片综合运用叙事和视听手法塑造人物形象，将现实时空和心理时空交错剪辑，常常出现回忆与现实、黑白与彩色、现实与幻想并存的画面。例如，乔·巴克在前往纽约的途中对祖母和女友的回忆，以及住进里索破旧的家中后做的噩梦，令观众得以感受到乔的精神世界和他内心深处的忧愁、恐惧。影片在运用时空交错技巧时尽量贴合主线，使叙事进程不至中断。影片在展现纽约的繁华与里索家的阴暗时，色彩的冷暖与影调的对比，强化了底层人物的孤独无助，也让乔勇敢追梦的行为在冷漠的都市中显得幼稚可笑，凸显了悲剧意味。影片1969年获第19届德国柏林国际电影节天主教人道精神奖；1970年获第42届美国电影奥斯卡奖最佳影片奖、最佳导演奖、最佳改编剧本奖，第27届美国电影金球奖最佳男新人奖，第23届英国电影学院奖最佳影片奖，第14届意大利电影大卫奖最佳外国男演员奖、最佳外国导演奖等。

《午夜牛郎》剧照

《午夜牛郎》海报