开展竞争情报实践的目的是实现组织的竞争情报功能,并通过求解实践中遇到的具体竞争情报问题体现竞争情报价值。竞争情报实践主要体现在应用领域、应用案例与评价标准几个方面。
竞争情报实践
将竞争情报理论方法专业知识应用于求解实际问题的行为活动总和。
- 英文名称
- competitive intelligence practice
- 所属学科
- 情报学
按照决策主体的不同,竞争情报实践的主要领域包括企业、政府部门、科研机构和专业情报信息服务机构等。
企业竞争情报实践主要体现在以下方面:①企业各经营管理环节中的实践。包括在营销与销售、技术研发、战略规划、财务管理、成本管理、质量控制、人力资源管理、采购管理、后勤保障等环节。其中一些环节的竞争情报实践已经成为新的竞争情报分支领域。例如,在营销与销售领域的竞争情报实践已经形成营销与销售竞争情报分支领域(sale & marketing intelligence; S&MI),在技术研发领域的竞争情报实践已经形成技术竞争情报分支领域(competitive technical intelligence; CTI),在财务金融领域的竞争情报实践已经形成金融竞争情报分支领域(competitive financial intelligence; CFI)等。②在企业重大战略决策中的实践。包括在投资项目、收购与兼并、战略联盟选择等的决策中。③在企业竞争情报系统建设中的实践。包括竞争情报用户识别与需求规划、信息收集与资源建设、信息分析、软件工具开发、竞争情报产品提供、教育培训、队伍与能力建设、工作环境建设、企业竞争情报文化建设等方面的实践。
在政府部门的竞争情报实践形成了政府竞争情报分支领域,这些政府部门包括行政级别层次不同的政府部门,如国家、省、地、县、开发区等。在顶级政府部门——国家层次的实践,形成了国家竞争情报分支领域。在特定区域内开展的竞争情报实践形成了区域竞争情报分支领域。
一些独立的科研机构,特别是高竞争性科研机构,也是竞争情报实践的重要领域,主要工作是体现机构的竞争情报功能,服务于机构的决策与管理。
主要包括公益性科技情报信息服务机构和图书馆、营利性数据信息服务与咨询机构等的竞争情报实践。这些机构的主要工作是研究用户需求、开展信息资源建设、研究开发专业化程度更高的信息收集方法与专用工具、提供更能满足用户需要的系列竞争情报产品与服务等。
应用案例是竞争情报实践的反映,涵盖着需求识别、信息收集、信息分析、产品表达与提供等各个环节,也包括求解具体的竞争情报问题。
以Muddy Waters Research(浑水研究公司)、Citron Research(香橼研究公司)为代表的国外做空机构做空中国海外上市公司的做法是典型的竞争情报行为。2010年以来,浑水先后做空东方纸业、绿诺国际等十多家中国海外上市公司,香橼先后做空了东南融通、中国生物等十多家公司。概括说来,做空机构做空上市公司的基本过程是:①确定攻击目标。②开展调查,发布做空报告。③基金公司、律师事务所等相关单位共同采取行动,做空目标公司,获得经济利益。其实施的调查方法可归纳为8种:①查阅基本资料。这是了解一家上市公司真实面目的基本工作,也是识别确定“猎杀”目标公司的基础工作,基本资料包括公司介绍、招股说明书、年报、临时公告、官方网站、媒体报道等。②到目标公司实地调研。包括到目标公司生产现场实地参观、与高管电话交谈或当面交谈、与一线公司员工交谈、与公司生产现场所在地居民交谈、甚至偷偷在厂区外观察进出厂区的车辆运载情况等。③调查关联方。目标公司关联方包括大股东、实际控制人、兄弟公司、内部人控制的其他公司等。调查的目的是发现这些幕后公司是否掏空目标公司、是否帮助目标公司实现资金账面上的转移、是否存在虚假业务往来等。④调查供应商。主要了解供应商的产能、销量、客户及供应量构成、销售价格等。通过调查供应商的这些经营数据,可以和目标公司发布的有关经营数据相比对与分析,以核实数据是否属实或者判断真伪程度。⑤调查会计师事务所、律师事务所等第三方机构。获得关于目标公司有关财务、经营业绩、关联交易等的一手信息,将这些一手信息与目标上市公司发布的信息进行比对,以判断信息的真伪或发现存在其他没有按监管规定应该披露的重要信息。⑥调查客户。通过查阅资料、面对面访谈、电话访谈、网络调查和书面调查等方法,对目标公司的客户进行细分群体分布、数量、采购量、采购价格、评价等的调查与比对分析。⑦通过目标公司的竞争对手收集信息。包括行业主要同类机构的经营状况、平均利润、成长情况、对目标上市公司的评价(特别是负面评价)等。以竞争对手企业作参照,与目标公司发布的经营数据和盈利数据相比对并进行分析。⑧请教行业专家。通过行业专家帮助自己了解行业特性、产品的正常价格和盈利情况、欺诈造假常用手法伎俩及其识破办法等。
B市将数字高清晰度电视产业列为重大工程计划,希望大力发展该产业。但是,数字高清晰度电视产业的产业链长、影响面广、技术复杂、投资巨大、风险很大。为了提高战略决策水平,B市决定在某竞争情报咨询公司帮助下进行竞争力评估,并结合国内外数字高清晰度电视(HDTV)产业发展趋势,制定B市数字高清晰度电视产业竞争战略。
某竞争情报咨询公司项目组接受任务后,按照以下步骤开展了项目研究工作。①选择竞争对手,建立竞争力评价指标体系。选择A、C两市作为B市的竞争对手,建立一套竞争力评价指标体系,包括影响数字高清晰度电视产业化竞争力的所有主要因素,共5个大类指标、58项分指标。②开展调研,收集数据信息。需要的竞争情报包括一手信息和二手信息,其中二手信息的来源包括报纸、网站、统计资料、期刊、企业及产品介绍、政府规划材料等。一手信息主要是通过调查完成的,项目组分类设计了专门的调研表与收集方案。访谈调研内容除包括A、B、C3市的政府部门、电视台、电视生产企业、数字电视研发单位外,还包括国外数字电视产业发展现状调查以及3市数字电视市场需求调查。③数据处理,量化测算竞争力指标。在咨询业内专家基础上,确定了数据量化计分规则,将调研数据整序,转换为规范化的数据,将定量、定性数据转换为分值,并邀请15名业内专家为各项指标赋加权重。④对比分析。根据3个城市数字电视产业竞争力指标体系,开展B市与A、C两市竞争力对比分析。⑤产业化态势分析。根据调研过程中收集的数据信息和产业竞争力对比分析情况,开展B市的数字电视产业竞争态势的SWOT分析。⑥形成竞争战略。综合使用竞争对手分析、竞争环境分析、对比分析、SWOT分析等方法,形成了B市发展数字电视产业的竞争战略和具体举措。
BS公司是中国的一家特大型钢铁联合企业,在“建设全球最具竞争力的钢铁企业”战略目标感召下,企业不断取得骄人成绩,2003年企业成为中国竞争性行业和制造企业中首批进入世界500强的企业,此后企业在世界500强企业中的排名不断上升。BS公司取得这些成绩的因素很多,其中一个重要因素是企业竞争情报工作的跟进与支撑。BS公司竞争情报工作的做法包括:①建立融入企业决策系统的竞争情报工作体系。②建立有效的企业竞争情报组织模式与科学合理的任务分工。③建立科学合理的企业竞争情报信息源。④富有成效的竞争情报队伍建设。⑤形成能满足用户需求的竞争情报产品生产与优化长效机制。
由于不同机构之间竞争情报工作性质和环境差别很大,最佳实践是竞争情报工作评价中权威性和操作性兼具的常用参考标准。
美国学者C.E.米雷[注]和J.E.普雷斯科特[注]基于营销与销售竞争情报领域的研究,提出了竞争情报最佳实践机制。竞争情报最佳实践的英文缩写TAP-IN由分别代表五项研究发现的一个英文字母组成。这5项发现分别为:①建制完整、岗位和知识结构合理的团队(teams; T)。②信息收集与分析、战略与战术任务合理分工(CI human resource job design and allocation; A)。③合理规划情报工作过程(the planning process; P)。④工作过程中有效的交流沟通(interaction dialogue; I)。⑤具备良好的人际交流网络(human intelligence networks; N)。
中国学者研究提出的竞争情报最佳实践企业非量化评价的标准是:①建立正式的、有明确竞争情报功能职责的组织机构。②建立依靠竞争情报进行战略决策与战略管理的常规机制。③拥有一支数量合理、有竞争情报专业知识技能、团队成员之间分工合理、协调互补的竞争情报队伍。④有稳定的竞争情报产品线,竞争情报产品的价值得到用户的认可。⑤从信息原料到形成竞争情报产品有成熟的流程,所使用的竞争情报方法、采用的工具和体现的技能被业内公认为具有最高水平,并对同行有参考借鉴意义。⑥竞争情报工作对企业的经营绩效产生了切实的影响。⑦形成人人参与其中的企业竞争情报文化。
扩展阅读
- 包昌火,江洁,王秀玲.信息分析和竞争情报案例.北京:清华大学出版社,2012.
- 张译中.一个世界500强企业的竞争情报工作.图书情报工作,2007,51(11):14-16.
- 岳大攀,侯安扬.浑水如何调查公司.新世纪周刊,2012(12):88-90.